Облигации, обеспеченные платежами по потребительским кредитам, имеют амортизирующую структуру. Предполагаемая годовая доходность составляет 21,91%, а прогнозируемая дата полного погашения — 2,5 года. Сделка заинтересовала более 9 тысяч частных и институциональных инвесторов.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям (RU000A1097T6) кредитный рейтинг ruAAA.sf, что является наивысшим уровнем. Сбер выступает в роли маркетмейкера для данного выпуска, обеспечивая ликвидность на вторичном рынке. Облигации доступны для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов без необходимости прохождения тестирования.
Выпуск четко определяет пул активов без возможности добавления новых кредитов. Информация о погашении кредитов, включая ставки и данные по просроченным кредитам, будет публиковаться ежемесячно на сайте эмитента — ООО «СФО СБ Секьюритизация».
Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, отметил важность секьюритизации для повышения ликвидности на финансовом рынке и открытия доступа инвесторам к новым активам. Он добавил, что Сбер, имея лидирующие позиции на рынке потребкредитов, укрепляет свои позиции и на рынке их секьюритизации.Читать новости
